M&A Консультанты сопровождают сделки на протяжении всех этапов M&A процесса. От этапа первоначального планирования до завершения сделки, а также оказание содействия в вопросах интеграции приобретения в существующую структуру бизнеса.

В качестве M&A Консультантов мы содействуем либо со стороны покупателя либо со стороны продавца. Практически каждое наше вовлечение на стороне покупателя ведёт к корректировке стоимости сделки или, в некоторых случаях, к отказу от сделки. 

Действуя на стороне продавца, мы анализируем ситуацию и рекомендуем меры по реструктуризации деятельности в целях совершения успешной сделки в дальнейшем. 

M&A Консалтинг оказывает содействие в проведении анализа всех аспектов сделки (коммерческих, юридических, налоговых и финансовых). Он также помогает клиентам разработать структуру сделки, подготовить договор купли-продажи и курирует следующие аспекты:

• инициирование сделки и представление интересов стороны сделки

• экспресс-исследование (финансовое, налоговое, юридическое)

• полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)

• анализ учетной политики и недавних её изменений на ключевые показатели сделки

• подготовка финансовой модели, проведение оценки бизнеса

• определение уровня достаточности оборотного капитала

• содействие в структурировании сделки и подготовке пакета юридических документов по M&A сделке

• разработка механизма корректировки цены приобретения

• подготовка передаточной отчетности

• выполнение инвентаризации и согласованных аудиторских процедур

Наш подход основывается на изучении бизнес-процессов, рисков при использовании аналитических процедур, однако, мы используем и точечные аудиторские процедуры. Многолетний опыт сопровождения сделок в России позволяет нам сохранять фокус на ключевых аспектах на различных этапах сделки. 

Некоторые утверждают, что то, о чем ты не знаешь, не может тебе повредить. Мы с этим не согласны. Иногда, под поверхностью привлекательной сделки прячутся операционные и финансовые проблемы. Оценить последствия можно только после надлежащего анализа финансово-хозяйственной деятельности объекта покупки. 

Мы поможем вам лучше понять бизнес, который вы покупаете, и четко определить ключевые вопросы, влияющие на сделку.