M&A Консультанты

M&A Консультанты сопровождают сделки на протяжении всех этапов M&A процесса. От этапа первоначального планирования до завершения сделки, а также оказание содействия в вопросах интеграции приобретения в существующую структуру бизнеса.
В качестве M&A Консультантов мы содействуем либо со стороны покупателя либо со стороны продавца. Практически каждое наше вовлечение на стороне покупателя ведёт к корректировке стоимости сделки или, в некоторых случаях, к отказу от сделки. 
Действуя на стороне продавца, мы анализируем ситуацию и рекомендуем меры по реструктуризации деятельности в целях совершения успешной сделки в дальнейшем. 
M&A Консалтинг оказывает содействие в проведении анализа всех аспектов сделки (коммерческих, юридических, налоговых и финансовых). Он также помогает клиентам разработать структуру сделки, подготовить договор купли-продажи и курирует следующие аспекты:
 
  • инициирование сделки и представление интересов стороны сделки
  • экспресс-исследование (финансовое, налоговое, юридическое)
  • полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)
  • анализ учетной политики и недавних её изменений на ключевые показатели сделки
  • подготовка финансовой модели, проведение оценки бизнеса
  • определение уровня достаточности оборотного капитала
  • содействие в структурировании сделки и подготовке пакета юридических документов по M&A сделке
  • разработка механизма корректировки цены приобретения
  • подготовка передаточной отчетности
  • выполнение инвентаризации и согласованных аудиторских процедур
 
Наш подход основывается на изучении бизнес-процессов, рисков при использовании аналитических процедур, однако, мы используем и точечные аудиторские процедуры. Многолетний опыт сопровождения сделок в России позволяет нам сохранять фокус на ключевых аспектах на различных этапах сделки. 
Некоторые утверждают, что то, о чем ты не знаешь, не может тебе повредить. Мы с этим не согласны. Иногда, под поверхностью привлекательной сделки прячутся операционные и финансовые проблемы. Оценить последствия можно только после надлежащего анализа финансово-хозяйственной деятельности объекта покупки. 
Мы поможем вам лучше понять бизнес, который вы покупаете, и четко определить ключевые вопросы, влияющие на сделку. 
Андрей Сорочан, Управляющий Партнер
  • был партнером по сопровождению инвестиционных сделок и реструктуризации в Grant Thornton
  • СFA Charterholder, MBA (Голландия), M.I.Tax, CPA, СFE 
  • работал в проектах Всемирного банка по реструктуризации предприятий,  по сопровождению сделок  (Deloitte) и в (EY)
Коре Вессель, Управляющий Партнер
  • являлся Инвестиционным Директором CapMan Russia, где провел ряд успешных сделок M&A
  • реструктурировал операционную деятельность Statoil Nefto в качестве CEO
  • начал карьеру в EY
M&A Консалтинг
Привлечение финансирования
Secured By miniOrange