M&A Консультанты
M&A Консультанты сопровождают сделки на протяжении всех этапов M&A процесса. От этапа первоначального планирования до завершения сделки, а также оказание содействия в вопросах интеграции приобретения в существующую структуру бизнеса.
В качестве M&A Консультантов мы содействуем либо со стороны покупателя либо со стороны продавца. Практически каждое наше вовлечение на стороне покупателя ведёт к корректировке стоимости сделки или, в некоторых случаях, к отказу от сделки.
Действуя на стороне продавца, мы анализируем ситуацию и рекомендуем меры по реструктуризации деятельности в целях совершения успешной сделки в дальнейшем.
M&A Консалтинг оказывает содействие в проведении анализа всех аспектов сделки (коммерческих, юридических, налоговых и финансовых). Он также помогает клиентам разработать структуру сделки, подготовить договор купли-продажи и курирует следующие аспекты:
инициирование сделки и представление интересов стороны сделки
экспресс-исследование (финансовое, налоговое, юридическое)
полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)
анализ учетной политики и недавних её изменений на ключевые показатели сделки
подготовка финансовой модели, проведение оценки бизнеса
определение уровня достаточности оборотного капитала
содействие в структурировании сделки и подготовке пакета юридических документов по M&A сделке
разработка механизма корректировки цены приобретения
подготовка передаточной отчетности
выполнение инвентаризации и согласованных аудиторских процедур
Наш подход основывается на изучении бизнес-процессов, рисков при использовании аналитических процедур, однако, мы используем и точечные аудиторские процедуры. Многолетний опыт сопровождения сделок в России позволяет нам сохранять фокус на ключевых аспектах на различных этапах сделки.
Некоторые утверждают, что то, о чем ты не знаешь, не может тебе повредить. Мы с этим не согласны. Иногда, под поверхностью привлекательной сделки прячутся операционные и финансовые проблемы. Оценить последствия можно только после надлежащего анализа финансово-хозяйственной деятельности объекта покупки.
Мы поможем вам лучше понять бизнес, который вы покупаете, и четко определить ключевые вопросы, влияющие на сделку.

был партнером по сопровождению инвестиционных сделок и реструктуризации в Grant Thornton
СFA Charterholder, MBA (Голландия), M.I.Tax, CPA, СFE
работал в проектах Всемирного банка по реструктуризации предприятий, по сопровождению сделок (Deloitte) и в (EY)

являлся Инвестиционным Директором CapMan Russia, где провел ряд успешных сделок M&A
реструктурировал операционную деятельность Statoil Nefto в качестве CEO
начал карьеру в EY
