Проектное Финансирование

Привлечение финансирования может осуществляться в целях реструктуризации задолженности, финансирования новых проектов или для реализации долгосрочных стратегий развития бизнеса.
Финансирование может быть привлечено, как в форме заемного (долгового), так и в форме акционерного. Заемное или акционерное финансирование позволяет решить широкий спектр задач. 
Одним из сложнейших для структурирования является проектное финансирование (финансирование с ограниченным регрессом), требующее вовлечения максимального количества консультантов и экспертов в области финансов, права, маркетинга, страхования, технологии, строительства и пр. для обеспечения кредитора пакетом документации с последующим его сопровождением. Дополнительный вес добавляют такие элементы, как страховое покрытие рисков агентствами экспортного кредитования, субординированные кредиты, бридж-финансирование, межакционерные вопросы, пулы кредиторов. Связующим звеном между консультантами и центральным звеном структурирования сделки является финансовый консультант.
Ключевыми факторам успеха организации финансирования и финансового закрытия сделки является структурирование и документальная обвязка «банковского» качества, что обеспечивается за счет привлечения опытных экспертов с портфелем успешно реализованных проектов и сделок.

В рамках организации проектного финансирования необходимо осуществить следующее:

  • Пред-инвестиционная подготовка и общее сопровождение (план по доработке проекта — ПСД, контрактная обвязка, банковская документация, базовая фин. модель проекта и т.д.). Подготовка ТЭО проекта, документации для акционеров в целях принятия инвестиционного решения. Определение источников гос. поддержки проекта (отраслевые министерства) – подготовка соответствующей документации. Определение и привлечение специализированных консультантов (технический, маркетинг, юридический, технология, страхование и др.). Работа с различными источниками финансирования, институты развития, фонды, коммерческие банки и представление проектного предложения. Анализ контрактной структуры.
  • Организация финансирования. Разработка вариантов финансирования. Распределение рисков. Информационный меморандум, комплексная финансовая модель. Дополнительные элементы ЭКА, субординированное и бридж финансирование. Структурирование Term sheet. Финансовая документация. Работа с пулом кредиторов. Синдикация.
Мы выступаем в роли финансового консультанта на стороне заемщика, обеспечиваем структурирование сделки с доведением до результата – финансового закрытия (раскрытие финансирования).