Сопровождение Сделок M&A
Сопровождение сделок M&A (по приобретению и продаже бизнеса) опытным финансовым консультантом способствует тому, что сделка осуществляется по максимально привлекательной цене и в кратчайшие сроки.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК М&А НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК М&А НА СТОРОНЕ ПРОДАВЦА
СИНЕРГИЯ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК М&А НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ
Сопровождение сделок M&A на стороне покупателя подразумевает:
поиск объекта приобретения
оценку стоимости бизнеса
проведение due dilligence (финансового, налогового, юридического)
информационно-аналитическую поддержку переговорного процесса, в том числе обоснование стоимости бизнеса
структурирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и разработку механизма расчетов по сделке.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК М&А НА СТОРОНЕ ПРОДАВЦА
При продаже предприятия или привлечении финансового инвестора мы решаем следующие вопросы:
составление списка вероятных покупателей или инвесторов — изучение рынка, подготовка маркетинговых материалов
обоснование конкурентной цены — проработка бизнес плана, проведение оценки бизнеса, подготовка качественной информации (детализированная управленческая отчетность или отчетность по МСФО), проведение вендор дью дилидженс
разработка рекомендаций по предпродажной подготовке и реструктуризации
оптимизация сроков и процесса продажи — налоговая и юридическая структура прорабатывается нами заранее
Поиск стратегического инвестора или финансового инвестора может быть организован как в России, так и за ее пределами. В некоторых случаях, финансовый консультант может рекомендовать создание стратегического альянса или совместного предприятия с последующей продажей бизнеса. В случае целесообразности, финансовый консультант содействует в разработке механизма корректировки цены сделки и различных условий, например, применения ограничения на вывод денежных средств, фиксирование уровня достаточности чистых активов и оборотного капитала, адаптацию учетной политики.
СИНЕРГИЯ
В некоторых случаях синергетический эффект позволяет рассмотреть возможность объединения компаний посредством слияния или поглощения. Наши консультанты в процессе организации слияния или поглощения содействуют обеим сторонам сделки посредством решения следующих вопросов:
анализа стратегии развития бизнеса и потенциального синергетического эффекта
оценки каждой компаний для расчета коэффициента конвертации акций
проведения финансового анализа каждой компании
разработки структуры сделки