Сопровождение Сделок M&A

Сопровождение сделок M&A (по приобретению и продаже бизнеса) опытным финансовым консультантом способствует тому, что  сделка осуществляется по максимально привлекательной  цене и в кратчайшие сроки. 
Сопровождение сделок M&A на стороне покупателя подразумевает:
  • поиск объекта приобретения 
  • оценку стоимости бизнеса
  • проведение due dilligence (финансового, налогового, юридического)
  • информационно-аналитическую поддержку переговорного процесса, в том числе обоснование стоимости бизнеса
  • структурирование  сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и разработку механизма расчетов по сделке.
При продаже предприятия или привлечении финансового инвестора мы решаем следующие вопросы: 
  • составление списка вероятных покупателей или инвесторов — изучение рынка, подготовка маркетинговых материалов
  • обоснование конкурентной цены — проработка бизнес плана, проведение оценки бизнеса,  подготовка качественной информации (детализированная управленческая отчетность или отчетность по МСФО), проведение вендор дью дилидженс
  • разработка рекомендаций по предпродажной подготовке и реструктуризации
  • оптимизация сроков и процесса продажи — налоговая и юридическая структура прорабатывается нами заранее
Поиск стратегического инвестора или финансового инвестора может быть организован как в России, так и за ее пределами. В некоторых случаях, финансовый консультант может рекомендовать создание стратегического альянса или совместного предприятия с последующей продажей бизнеса. В случае целесообразности, финансовый консультант содействует в разработке механизма корректировки цены сделки и различных условий, например, применения ограничения на вывод денежных средств, фиксирование уровня достаточности чистых активов и оборотного капитала, адаптацию учетной политики.
В некоторых случаях синергетический эффект позволяет рассмотреть возможность  объединения компаний посредством слияния или поглощения. Наши консультанты в процессе организации слияния или поглощения содействуют обеим сторонам сделки посредством решения следующих вопросов:
  • анализа стратегии развития бизнеса и потенциального синергетического эффекта
  • оценки каждой компаний для расчета коэффициента конвертации акций
  • проведения финансового анализа каждой компании
  • разработки структуры сделки
Эффективное сопровождение сделок M&A от момента инициации решения о сделке до ее завершения содействует компаниям и их владельцам в получение максимальной выгоды от сделок слияний и поглощений. Мы принимаем активное участие на протяжении всей M&A сделки или, исходя из обстоятельств, на ее отдельном этапе в целях ее успешного завершения.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК M&A АНДРЕЕМ СОРОЧАНОМ
Сопровождение сделок M&A